Thêm khách hàng và lưu hồ sơ

Màn Khách hàng là sổ khách của bạn. Hồ sơ khách lưu ở đây sẽ tự điền vào thiệp khi bạn tạo thiệp cho khách đó.

Thêm khách hàng

Bấm "Thêm khách hàng".

• AI đọc thiệp giấy: chụp hoặc chọn ảnh thiệp giấy, AI đọc và điền thông tin giúp (tốn credit).
• Nhập nhanh từ file CSV/Excel: "Tải mẫu" rồi "Tải lên" để thêm nhiều khách.
• Tên khách hàng tự ghép từ tên chú rể và cô dâu, bấm "Sửa tên" nếu muốn đặt khác.
• Số điện thoại, Email, Tên thiệp/sự kiện (sẽ thành tiêu đề thiệp).

Phía dưới chia tab: Cơ bản, Sự kiện, Ngày tháng, Gia đình, Ngân hàng, Liên hệ, MXH. Ở tab Ngân hàng có thể tải ảnh QR để hệ thống tự đọc số tài khoản.

Bấm "Thêm khách hàng" để lưu.

Theo dõi khách

• Bốn ô số: Tổng khách hàng, Khách mới tháng này, Thiếu thông tin, Đang làm thiệp.
• Tab trạng thái: Mới, Thiếu thông tin, Đủ thông tin, Đang làm thiệp, Đã bàn giao, Cần chăm sóc lại.
• Mỗi dòng có nhãn nhu cầu (Thiệp cưới...), số mục còn thiếu, và nút "Tạo thiệp".

Mẹo

Thiếu thông tin? Gửi khách "Link mời một lần" để khách tự điền phần còn lại (xem bài Link mời khách tự điền).